智邦 明泰 Switch 成長推手找到了 , IoT、直播影片推升資料量

智邦 明泰 Switch 成長推手找到了 :今年最奇特科技族群是網通(Networking)股,尤以智邦(2345)、智易(3596)、明泰(3380)以及啟碁(6285)的股價表現。如果說台積電(2330)董事長張忠謀在2014年4月演講內容提到的「物聯網 IoT」成為報導與投資話題後,一直到2016年的現在,台灣科技才在物聯網上有更進一步明確方向。因為系統平台、應用服務一向不是台灣業者強項,所以,思科、AlphaGo、Amazon所提物聯網應用願景,並不容易在台灣公司身上落實。不過,能幫助系統平台、服務商發展物聯網的,台灣網通廠是重要環節之一,網路伺服器與網路交換器(Switch)供應鏈,在2015~2016年逐步發酵,智邦明泰的潛力就在此。

智邦 明泰 Switch 成長推手找到了

物聯網從中文來說,直譯是萬物聯網,就如Cisco說的,Internet of Thing;2010年上海世博展(Expo 2010 Shanghai China)思科館上映影片,故事描述上海市府預知到暴風雨將至,在儘速能將臨盆孕婦送達產房前,醫療團隊如何以遠距離視訊跟家人溝通,並指揮可行的運輸工具與規劃路線來完成任務。這部影片主要訴求是「Smart City 智慧城市」,其背後有許多物聯網服務影子,只是在當年2010年時空環境,思科當下還沒有對IoT描述那麼深刻。下圖為2010年上海世博思科館(JC206411)

JC206411 智邦 明泰 Switch 成長推手找到了 , IoT、直播影片推升資料量

硬體載具,PC → Smartphone → wearable device → sensors

以終端來說,過去連網是電腦(Computer)、一年新機約2億部;近年連網是智慧手機(Smartphone)、一年新機上市約14~15億部,而Facebook想要推動連網的是人、目前地球人口數大約在74億人,人口數未來或許有所增減,Facebook全球上網計畫目標是數十億人。包含手機與平板,並擴大到穿戴裝置、感測器( Sensors),據電信設備系統廠愛立信(Ericsson)指出,到了 2021 年有 280 億個聯網裝置, 其後以 500 億個物聯網終端為中長期目標。

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薩凡納橡樹垂簾林蔭裡 公園、廣場與墓園老故事

P6110227 薩凡納橡樹垂簾林蔭裡 公園、廣場與墓園老故事

薩凡納橡樹垂簾林蔭裡 公園、廣場與墓園老故事

薩凡納橡樹垂簾林蔭裡 公園、廣場與墓園老故事。將車駛入薩凡納將入住的 Oglethorpe 旅舍,越過大門與前庭那 3 株掛著寄生藤的高聳橡樹將炙烈豔陽擋在外面,有如透光的綠色碎布垂墜頭上,就是 Savannah 給人的最深刻印象。隨風飄擺有如暗綠簾布的藤葉,也為夜晚降臨時,另有鬼城的稱號的薩凡納增添許多神祕氣氛。小鎮上的 22 座大小的方型廣場,以及市中心的福賽斯公園Forsyth Park)都能看見這座喬治亞最古老城鎮薩凡納,它如何幸運地逃過了南北戰爭的毀壞,保留18世紀舊時房舍,是美國南方頗有韻味的小鎮 (首圖P6110227)

P1190210 Forsyth Park fountain in night ,Savannah 薩凡納橡樹垂簾林蔭裡 公園、廣場與墓園老故事

(p1190210:Forsyth Park fountain in night ,Savannah)

美國南方城鎮歷史跟英國殖民、種植棉花有關,當地下榻的旅館 Oglethorpe Inn & Suite 店名姓氏都大有來頭。它與創辦喬治亞州、在王室首肯下,引進身陷監獄的英國平民到此開發的英國參議員 James Edward Oglethorpe (詹姆斯.奧格里特普)姓氏相同。

(一)薩凡納橡樹垂簾林蔭裡 有 Oglethorpe 創立喬治亞的理想:

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矽格清算無錫廠且併購誠遠 , 今年 EPS 可小增

(IMAG3549 )矽格清算無錫廠且併購誠遠 , 今年 EPS 可小增 Sigurd 矽格科技

矽格科技(6257.TT)在去年清算旗下無錫廠,並賣掉無錫廠大部份設備,想擺脫拖累,是公司改造的第一步。在日月光(ASE)與矽品(SPIL)等大廠整合競爭壓力中,矽格也於 2016 年初完成併購誠遠(8079.TT)的 7 成股權,並擬在 9 月份完成 100% 的併購持股,這是第二步計畫;但就誠遠過去只服務立錡科技、誠遠月營收無成長動力的考量,這裡預估,該項投資還要有一個改造的配套規畫,才得以發揮真正效應(IMAG3549)。

在2016年上半年半導體景氣低迷下,若是掃了一下台灣的IC封測廠近6個月公告,以日月光半導體公司 4 月公告取得 DECA  TECHNOLOGIES INC.的特別股以及專利授權最為重要,這是日月光“排除”台積電在台灣獨攬 FanOut 構裝技術的重要宣示(為免離題、容後再論。)。

其次,京元電(2449.TT)與矽格科技(Sigurd)分別提高今年的資本支出,頗受關注。

矽格 (6257)2016(f) 2016-07-01 

矽格1Q162Q16(f)3Q16(f)4Q16(f)2016(f)
營收12.4E13.6E14.7E14.2E54.9E
毛利率24.0%26.0%28.5%28.2%26.7%
費用率10.5%10.5%10.7%10.3%10.5%
淨利率13.6%15.4%17.8%17.9%16.2%
稅前12.5%19.1%20.0%18.8%17.6%
稅率20.2%20.5%17.5%17.2%18.8%
稅後9.9%15.3%16.5%15.5%14.3%
EPS0.34元0.58元0.67元0.61元2.20元
股本35.79E35.79E35.99E35.99E35.8E

【警語:2Q~4Q 2016的財務數字預估,係由公司展望作出修訂;對公司日後展望看法,是主觀上的判斷,並不保證預測的正確性、幾乎可確定日後一定會再作修正。本網址沒有在任何時間上作任何個股推薦,亦沒有任何勸誘投資人的意圖,請讀者明察。】

矽格於股東常會決定,提高 2016 年資本支出,由原本的 8 億元增加 9.21 億元至 17.21 億元,增幅為 1.15 倍;這應該就是併入誠遠之後配套計畫。由於上半年半導體景氣平淡,投入資本支出初期效應還不高,是為了 2017~2018年作準備。 繼續閱讀

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薩凡納 Wormsloe Historic Site 白人蓄黑奴遺跡,橡樹長廊背後故事

P1190111 薩凡納 Wormsloe Historic Site 白人蓄黑奴遺跡,橡樹長廊背後故事 wormsloe historic site savannah

薩凡納 Wormsloe Historic Site 白人蓄黑奴遺跡,橡樹長廊背後故事

薩凡納 Wormsloe Historic Site 白人蓄黑奴的歷史遺跡。來此之後,JudeRich 對薩凡納(Savannah)有了全新體認,薩凡納不僅是座美麗橡樹藤蔓古城、晚上尋找第六類接觸刺激的鬼鎮,它是美國南北戰爭之前,美國重要棉花產地之一;更是南方主要蓄養黑奴、(曾經?)白人主義的城鎮。歷史會重演,隨著近年反全球化浪潮到來,2016年美國總統候選人川普(Donald Trump)反移民政策獲得許多白人群體認同。站在 Wormsloe Plantation 歷史遺跡前,不經思索今年 11 月大選結果可能出乎意料之外,此莊園長眠主人 Noble Jones 若地下有知,也會開心的笑呢。

Wormsloe Historic Site 在入口處告示要所有車輛暫停、收取門票後才能進入;光是從入口看那長 2.4公里(1.5英哩)橡樹長廊(開頭照片:P1190111),景象就十分震憾了;當時心中就想,能夠井然有序在道路兩側栽植 400 多株橡樹,如此壯觀綠色長廊,被定為歷史遺跡,一定是非富即貴;回來一查,果然如此。

P6120304 薩凡納 Wormsloe Historic Site 白人蓄黑奴遺跡,橡樹長廊背後故事

Wormsloe Historic Site in Savannah

(P6120304:Wormsloe 大門寫著建於 1913 年,是蓄養黑奴的歷史遺跡。)

薩凡納 Wormsloe Historic Site 是占地 822 英畝(acres)的種植園,可稱為 Wormsloe Plantation,822 英畝面積等於 3.33 平方公里,是喬治亞州創始人之一的 Noble Jones (1700~1775年)的莊園,他在此蓄奴種植棉花田長達 20 年,他的後人迄今仍居住在薩凡納一帶。

(一) 薩凡納 Wormsloe Historic Site 白人蓄奴歷史:

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